Tanoira Cassagne y Beccar Varela asesoran en emisión de Obligaciones Negociables de Refi Pampa.
GACETILLA DE PRENSA
Refi Pampa S.A., una empresa argentina de producción de combustibles líquidos y derivados de alta calidad, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clase II, Serie B, por un valor nominal de 8.643.789 Unidades de Valor Adquisitivo (en adelante “UVA”), equivalente a AR$999.999.949,41, suscriptas e integradas en pesos (las “Obligaciones Negociables”) y a tasa del 0,00%.
En esta emisión, Refi Pampa fue asesorada por el equipo de Tanoira Cassagne (TCA), mientras que Beccar Varela asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Macro Securities S.A., actuando en tanto organizadores y agentes colocadores (en conjunto, los “Organizadores y Agentes Colocadores”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 6 de mayo de 2022, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$50.000.000. (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”).
Las Obligaciones Negociables Clase II Serie B vencen el 6 de mayo de 2025.
Asesores de Refi Pampa
Tanoira Cassagne Abogados: equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, con la participación de los asociados Ignacio Criado Díaz, Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.
Asesores de los Organizadores y Agentes Colocadores
Beccar Varela: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los asociados María Victoria Pavani, Julián Ojeda, María Inés Cappelletti, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy.
Asesores internos
Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
Banco Comafi S.A.: Alberto Nougues.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernán Pereyra de Olazábal.
Puente Hnos. S.A.: Hernán Da Silva y Pablo A. Rodríguez.
Macro Securities S.A.: Rodrigo Covello y Valeria López Marti.