Pan American Silver vende participación en tres proyectos mineros
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La minera canadiense Pan American Silver vendió su participación en tres proyectos mineros considerados no estatégicos en Argentina, Perú y Chile como parte de un proceso de reorganización luego de haber adquirido Yamana Gold y con la intención de optimizar su cartera de operaciones y reducir costos anuales de desarrollo.
En Argentina, la canadiense vendió a Glencore su participación del 56,25 % en el Proyecto Mara, con lo cual la compañía suiza de materias primas pasó a ser propietaria del 100 % del desarrollo ubicado en la provincia argentina de Catamarca, al noroeste del país.
En el caso de Perú, acordó con la peruana Alpayana vender su participación del 92,3 % en Compañía Minera Argentum S.A. (CMA), su subsidiaria local propietaria de la mina Morococha, localizada en el departamento de Junín, en el centro del país.
En cuanto a Chile, Pan American Silver pactó con Rio Tinto Mining para vender su participación del 57,74 % en Agua de la Falda, empresa chilena que posee el proyecto Jerónimo, ubicado en la región de Atacama, en el norte del país, así como varias concesiones adyacentes, que, indirectamente, pertenecen en su totalidad a Pan American Silver. A su vez, Rio Tinto Mining formó un joint venture con Codelco, también accionista de la mina con la participación restante (42,26 %).
En la compraventa en Argentina, Glencore fue asesorada por Marval O’Farrell Mairal (Buenos Aires), mientras que Pan American Silver contó con los servicios de Beccar Valera (Buenos Aires) y de Borden Ladner Gervais (BLG) (Vancouver y Toronto). Se conoció que McCarthy Tétrault – Estados Unidos (Nueva York) también estuvo involucrado en la transacción, pero la información no pudo ser confirmada por nuestro equipo.
En la segunda operación, Alpayana fue representada por Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) y abogados internos, mientras que Rodrigo Elías & Medrano Abogados (Lima) sirvió de consejero a Pan American Silver y Compañía Minera Argentum.
Respecto a la transacción suscrita en Chile, LexLatin no ha podido confirmar qué firmas representaron a las partes.
De acuerdo con una nota de prensa, Glencore pagará USD 475 millones en efectivo al momento del cierre de la transacción de compra de Mara y otorgará a Pan American una regalía de retorno neto de fundición cobre de 0,75 %.
La vendedora recibirá de Alpayana 25 millones de dólares en efectivo por la mina Morococha, mientras que Rio Tinto pagará USD 45,55 millones en efectivo al cierre de la transacción por Agua de la Falda y otorgará a la canadiense una regalía NSR del 1,25 % sobre todos los metales preciosos, así como una regalía NSR del 0,2 % sobre todos los metales básicos, a prorrata.
En total, por la venta de los tres proyectos mineros y sus participaciones accionarias no controladoras, Pan American Silver recibirá un total de ingresos en efectivo de USD 593 millones, que le permitirán “reembolsar en su totalidad el monto dispuesto en nuestra línea de crédito y aumentar nuestra posición de efectivo, mejorando aún más la resiliencia de nuestro balance”, según señala un comunicado oficial.
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