EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. y Beccar Varela asesoró a los colocadores en la emisión internacional de obligaciones negociables de Telecom Argentina S.A. por un valor nominal de US$800.000.000
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 30 de mayo de 2025 — EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. en la emisión internacional de una nueva clase de obligaciones negociables, bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$3.000.000.000.
Las obligaciones negociables clase 24, fueron emitidas el 28 de mayo de 2025 por un valor nominal de US$800.000.000, a una tasa fija anual de 9,250%, amortizables en dos cuotas y con vencimiento en 2033.
Telecom también recibió asesoramiento legal, bajo ley extranjera, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Por su parte, Beccar Varela localmente y Linklaters LLP, bajo ley extranjera, asesoraron a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como colocadores internacionales, y a Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. como colocadores locales.
Las Obligaciones Negociables Clase 24, han sido calificadas el 19 de mayo de 2025 por Fitch Ratings como “B/RR3”.
Asesores de Telecom Argentina SA
EGFA Abogados, como asesor legal en la Argentina, a través de sus socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociados María Constanza Martella, Marina Galíndez y Agustina Weil.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesor legal en EEUU, a través de su socio Juan G. Giráldez, y sus asociados José Andrés de Saro, Carla Martini y Nicole Mueller.
Asesores de los colocadores
Beccar Varela, como asesor legal en la Argentina de los colocadores locales, a través de su socia Luciana Denegri, y sus asociados María Victoria Pavani, Sofía Gallo, Julián Alejandro Ojeda y María Carolina Pilchik.
Linklaters LLP, como asesor legal en EEUU de los colocadores internacionales, a través de sus socios Matt Poulter y Emilio Minvielle y sus asociados Madeleine Blehaut y Thomas Tiphaine-Koffman.·