EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. y Beccar Varela asesoró a los colocadores en la emisión internacional de obligaciones negociables de Telecom Argentina S.A. por un valor nominal de US$600.000.000
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 23 de enero de 2026 — EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. en la emisión internacional de una nueva clase de obligaciones negociables, bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$4.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las obligaciones negociables clase 27 fueron emitidas el 20 de enero de 2026 por un valor nominal de US$600.000.000, a una tasa fija anual de 8,500%, amortizables en dos cuotas y con vencimiento en 2036.
Telecom también recibió asesoramiento legal, bajo ley extranjera, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Por su parte, Beccar Varela, localmente, y Linklaters LLP, bajo ley extranjera, asesoraron a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como colocadores internacionales, y a Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Latin Securities S.A. y Banco CMF S.A. como colocadores locales.
Las Obligaciones Negociables Clase 27, han sido calificadas el 12 de enero de 2026 por Moody´s Ratings como “B/2”.
Asesores de Telecom Argentina SA:
EGFA Abogados, como asesor legal en la Argentina, a través de sus socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociados María Constanza Martella, Marina Galíndez y Agustina Weil.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesor legal en EEUU, a través de su socio Juan G. Giráldez, y sus asociados Carla Martini, Lara Gómez Tomei y Matías Chaves.
Asesores de los colocadores:
Beccar Varela, como asesor legal en la Argentina de los colocadores locales, a través de su socia Luciana Denegri, y sus asociados María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda y María Carolina Pilchik.
Linklaters LLP, como asesor legal en EEUU de los colocadores internacionales, a través de sus socios Matt Poulter y Emilio Minvielle y sus asociados Thomas Tiphaine-Koffman y Francisco Algorta.