CVC y Corporación Financiera Alba compran el 20% de Gas Natural Fenosa a Repsol
LATINCOUNSEL
CVC Capital Partners y su subsidiaria, Rioja Bidco, han adquirido el 20,07% de Gas Natural Fenosa (GNF) por €3.816M a Repsol, que sale definitivamente del capital de la compañía. En concreto, Rioja Bidco está controlada por CVC y participada al 25,7% por Corporación Financiera Alba, el vehículo patrimonial de la familia March. La operación valora Gas Natural en un PER 2017 de 13,9x y un múltiplo ev/ebitda 2017 de 8,7x, a un precio de €19 por acción.
Con la operación, CVC se convierte en accionista de GNF con el 19,4% del capital, tras Caixabank (24,4%) y GIP (20%). Jurisdicciones involucradas: España, USA, Argentina, Colombia, Brazil y Chile. Asesores de Repsol:
Uría Menéndez (Madrid): Cándido Paz-Ares (socio, M&A-Private Equity); Carlos Paredes (socio, M&A-Private Equity); Alfonso Gutiérrez (socio, Antitrust); Carlos Franco (counsel, M&A-Private Equity); Juan Alti (asociado sénior, M&A-Private Equity) y Felipe Carbonell (asociado junior, M&A-Private Equity).
Asesores del Grupo Financiero Alba:
Clifford Chance LLP (Madrid): socios Jaime Velázquez, Rodrigo Uría y Samir Azzouzi, asesor Roberto Grau y asociados Jorge Martín y Felipe Font.
Asesores de CVC Capital Partners:
Pérez-Llorca (Madrid y Nueva York): socios Pedro Pérez-Llorca, Pablo González Mosqueira, Julio Lujambio, Javier Gómez e Iván Delgado, asociados Álvaro Ramírez de Haro, Ana Alonso, José Luis Romeu, Andrés Hernández Miñana y Francisco Gómez.
Garrigues (Madrid): socio Juan Reig y asociado senior Álvaro Manteca.
Muñoz Tamayo & Asociados (Bogotá): socio Felipe Trías Visbal y asociados Fernando Bermúdez Durana y Jorge Alejandro Cárdenas.
Brigard & Urrutia (Bogotá): socio Sergio Michelsen y asociados Tomás Holguin y Juan Pablo Malaver.
Beccar Varela (Buenos Aires): socios Ramón I. Moyano y Carlos Cueva, asesor Manuel Adrogué y asociado senior Gonzalo Viña.
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