Beccar Varela y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase LXVI emitidas en dos series por Tarjeta Naranja
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2025 — El pasado 26 de noviembre Tarjeta Naranja S.A.U. (“Tarjeta Naranja”) emitió sus obligaciones negociables clase LXVI en dos series simples, no convertibles en acciones y no garantizadas, bajo el Régimen de Emisor Frecuente. La serie I se adjudicó por un monto de $81.764.468.679 y la serie II por un monto de US$90.094.898.
Ambas Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “A1+(arg)” por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings). Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
En esta emisión Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores.
Asesores de Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik y Martina Puntillo.
Asesores de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: equipo liderado por Diego Serrano Redonnet, con la participación de Nicolás Aberastury, Juan Ignacio Rodriguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.