14 DE JULIO, 2020

Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Negociables Clase XLIV de Tarjeta Naranja.

PRENSA

GACETILLA DE PRENSA

Beccar Varela y PAGBAM asesoran en emisión de Obligaciones Negociables Clase XLIV de Tarjeta Naranja

Buenos Aires, 14 de julio de 2020. Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XLIV, por valor de AR$3.574.897.350, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o unidades de valor). En esta emisión, Tarjeta Naranja S.A. actuó como emisor, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador y colocador, y Macro Securities S.A. y Banco Santander Río S.A. como colocadores.

Las Obligaciones Negociables Clase XLIV, emitidas el pasado 8 de julio, devengarán intereses a una tasa anual variable, que será equivalente a la suma de la tasa Badlar Privada más un margen de corte del 4%. Su vencimiento operará el 8 de enero de 2022.

El pasado 1° de julio, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase XLIV como “AA-(arg)”. Se ha autorizado su listado y negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. y se ha solicitado autorización en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Las obligaciones negociables son elegibles por Euroclear Bank S.A./N.V.

Asesores de Tarjeta Naranja

Beccar Varela: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de las asociadas María Victoria Pavani y María Inés Cappelletti.

Asesores de los colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, con la participación de los asociados Nicolás Aberastury y Paula Balbi.