Beccar Varela y Bruchou & Funes de Rioja asesoran en la emisión internacional de Obligaciones Negociables Clase XVI de Banco Galicia
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 21 de octubre de 2024— El 10 de octubre de 2024, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (el “Emisor”) emitió las Obligaciones Negociables Clase XVI (las “Obligaciones Negociables”), simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, por un valor nominal de US$325.000.000. La emisión de las Obligaciones Negociables fue realizada bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la CNV.
Las Obligaciones Negociables, vencerán el 10 de octubre de 2028, fecha en la cual amortizará el 100% del capital. Las Obligaciones Negociables devengarán intereses una tasa fija nominal anual equivalente al 7,750% y serán pagaderos semestralmente.
Las Obligaciones Negociables no cuentan con calificación de riesgo a nivel local. A nivel internacional, con fecha 26 de septiembre de 2024 Moody’s Investors Service, Inc. ha calificado a las Obligaciones Negociables como “Caa3” y Standard & Poor’s ha calificado a las Obligaciones Negociables como “CCC”.
Las Obligaciones Negociables están autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en el Mercado Abierto Electrónico S.A. en Argentina, y en la Singapore Stock Exchange.
Emisor: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Agente Colocador Local: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
Colocadores Internacionales: BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P.
Morgan Securities LLC y Standard Chartered Bank.
Asesores legales del Emisor
Beccar Varela: equipo liderado por los socios Luciana Denegri y Pedro Silvestri, con la participación de los asociados María Victoria Pavani, Sofía Gallo, Julián Ojeda y María Carolina Pilchik.
Gibson Dunn: equipo liderado por Tomer Pinkusiewicz, con la participación de las asociadas Marie Kwon y Amaranta Chuquihuara.
In-house: Esteban Tresserras, Enrique Cullen, Martín Berrotarán, Pilar Domínguez Pose y Fiorella Ascenso Sanabria.
Asesores legales de los Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein, con la participación de los asociados Ramón Augusto Poliche, Quimey Waisten y Agustín Caputo.
Milbank: equipo liderado por el socio Marcelo Mottesi, con la participación de los asociados Gonzalo Guitart, Agustín Videla y Pamela Molina.