Beccar Varela y Bruchou asesoran en emisión de ON’s PYME CNV Clase I de Tecnomyl.
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 21 de marzo de 2022. El pasado 16 de marzo, Tecnomyl S.A. emitió las Obligaciones Negociables PYME CNV Clase I, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, por un valor nominal de US$11.398.000. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta un monto máximo en circulación de AR$1.500.000.000 bajo el Régimen PYME CNV.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables PYME CNV Clase I tendrá lugar el 16 de marzo de 2024, devengando intereses a una tasa fija del 4,95% n.a. y amortizando su capital en cuatro pagos consecutivos, cada uno equivalente al 25% del Valor Nominal de las Obligaciones Negociables, efectivos a partir del mes 15 contando desde la fecha de emisión.
El pasado 25 de febrero, Moody’s calificó localmente a las Obligaciones Negociables como “BBB+.ar”, conforme fuera ratificado mediante informe del 4 de marzo. Asimismo, las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, el emisor Tecnomyl S.A. fue asesorado por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.
Los colocadores y organizadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Banco Santander Río S.A., y los subcolocadores Petrini Valores S.A. y Max Capital S.A. fueron asesorados por el equipo de Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi, liderado por José Bazán, con la participación de Leandro Exequiel Belusci y Delfina Calderale.