Beccar Varela asesoró a FCA Compañía Financiera en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XX
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2024 — Beccar Varela asesoró a FCA Compañía Financiera S.A. en la emisión de la Clase XX de obligaciones negociables en dos series: las obligaciones negociables clase XX serie I (las “Obligaciones Negociables Serie I”) y las obligaciones negociables clase XX serie II (las “Obligaciones Negociables Serie II” y, en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie I, las “Obligaciones Negociables” o las “Obligaciones Negociables Clase XX”), emitidas en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo por un valor nominal de U$S100.000.000 (Dólares Estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades monetarias o unidades de medida o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Serie I, denominadas en Pesos, fueron emitidas el pasado 29 de noviembre de 2024 por un valor nominal de UVAs 6.540.000 equivalente a $8.233.140.600. El vencimiento operará el 29 de mayo de 2027, devengando intereses a una tasa fija nominal anual del 8,84%.
Las Obligaciones Negociables Serie II, denominadas en Pesos, fueron emitidas por el pasado 29 de noviembre de 2024 por un valor nominal de $ 7.500.000.000. El vencimiento operará el 29 de mayo de 2027, devengando intereses a una tasa fija nominal anual del 33,60 %.
Las Obligaciones Negociables Serie han sido calificadas localmente como “AA(arg)” por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo mediante informe emitido el 27 de noviembre de 2024.
Las Obligaciones Negociables Serie han sido admitidas para su listado en la Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
FCA Compañía Financiera S.A. actuó como emisor, mientras que Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Asimismo, Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco Santander Argentina S.A. actuaron como colocadores.
Todos los partes han sido asesorados por Beccar Varela. Equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.