Beccar Varela asesora en la emisión de Obligaciones Negociables Serie II de Gastaldi Hnos.
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 21 de octubre de 2024 — El 16 de septiembre de 2024, Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F. E I. (“Gastaldi”) emitió las Obligaciones Negociables Serie II Clase II (“las Obligaciones Negociables”) bajo el Régimen PYME CNV Garantizadas.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas por un valor nominal de $ 4.679.000.000 a tasa Badlar Privada más un margen corte del 7% n/a.
Las Obligaciones Negociables tienen fecha de vencimiento el 16 de septiembre de 2026, los intereses serán pagaderos trimestralmente hasta su fecha de vencimiento y el 100% de su capital será amortizado en 3 (tres) cuotas: (i) la primera, equivalente al 33% del capital, a los 18 (dieciocho) meses; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital, a los 21 (veintiún) meses; y (iii) la tercera, equivalente al 34% restante del capital en la fecha de su vencimiento.
Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión, Gastaldi actuó como emisor, mientras que Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuaron como organizadores y colocadores.
Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Alejandro Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.