Beccar Varela asesora en la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie II de Radiadores Prats
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 3 de enero de 2024 — El pasado 28 de noviembre de 2024, Radiadores Prats S.A. emitió las Obligaciones Negociables Serie II (las “Obligaciones Negociables”) bajo el régimen PYME CNV Garantizada por un valor nominal total de $2.800.000.000.
Las Obligaciones Negociables, cuyo vencimiento operará el 28 de noviembre de 2026, devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la suma de la Tasa BADLAR Privada más un Margen de Corte del 7,50% n.a. Los intereses serán pagaderos trimestralmente. Asimismo, su capital será amortizado en tres pagos estructurados de la siguiente manera: (i) la primera, equivalente al 33% del capital el 28 de mayo de 2026; (ii) la segunda, equivalente al 33% del capital el 28 de agosto de 2026; y (iii) la tercera, equivalente al 34% restante del capital el 28 de noviembre de 2024.
Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión, Radiadores Prats S.A. actuó como emisor, Banco Supervielle S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Comafi S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía, mientras que Industrial Valores S.A actuó como como organizador y colocador. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julián Alejandro Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.