Beccar Varela asesora en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XXI y Clase XXII de Banco Galicia
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 20 de febrero de 2025 — El 10 de febrero de 2025 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. emitió (i) las obligaciones negociables clase XXI simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, integrables y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $79.786.900.000 y (ii) las obligaciones negociables clase XXII, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, a ser integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina por un valor nominal de US$ 73.823.009 . Las emisiones fueron realizadas bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la CNV.
Las Obligaciones Negociables Clase XXI vencen el 10 de febrero de 2026 y devengan intereses a una tasa de interés variable, equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 2,75% nominal anual. Los intereses se pagarán trimestralmente y el capital será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase XXII vencen el 10 de agosto de 2025 y devengan intereses a una tasa de interés fija del 4,15 % nominal anual. Tanto los intereses como el capital se abonarán en un único pago en la fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables han obtenido la calificación “ML A-1.ar” por Moody’s Local Argentina el 4 de febrero de 2025, y fueron autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Galicia, en su calidad de emisor, actuó también como organizador y colocador.
Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero. ·