Beccar Varela asesora en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XX de Banco Galicia
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 24 de enero de 2025 — El 27 de diciembre de 2024, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (“Banco Galicia”) emitió las obligaciones negociables clase XX simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, integrables y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $35.088.750.000 (Pesos treinta y cinco mil ochenta y ocho millones setecientos cincuenta mil) (en adelante, las “Obligaciones Negociables Clase XX” o las “Obligaciones Negociables”). La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la CNV.
Las Obligaciones Negociables vencen el 27 de diciembre de 2025 y devengan intereses a una tasa de interés variable, equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un margen de corte del 2,70% nominal anual, . El capital será amortizado en su totalidad en un único pago en la fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase XX fueron calificadas “ML A-1.ar” por Moody’s Local Argentina el 18 de diciembre de 2024, y fueron autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Galicia, en su calidad de emisor, actuó también como organizador y colocador, mientras que Galicia Securities S.A.U. e Inviu S.A.U. se desempeñaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.