Beccar Varela asesora en emisiones de obligaciones negociables de Agrofina.
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019. Beccar Varela asesoró a Agrofina S.A. en las emisiones de Obligaciones Negociables Clase VIII, por valor de US$13.509.284, y Clase VIII Adicionales (reapertura), por valor de US$4.979.651, llevadas a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, Simples, no Convertibles en Acciones por un valor nominal de hasta US$60.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Con estas emisiones, Agrofina refinanció sus Obligaciones Negociables Clase VII, las cuales vencieron el pasado 10 de noviembre.
Las Obligaciones Negociables Clase VIII, emitidas el 5 de noviembre de 2019, y Clase VIII Adicionales, emitidas el 8 del mismo mes, devengarán interés a una tasa nominal anual fija del 13,65%, y su vencimiento operará el 5 de mayo de 2021.
En estas emisiones, Puente Hnos. S.A., SBS Capital S.A. y Balanz Capital SAU actuaron como organizadores, mientras que Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y Balanz Capital SAU actuaron como colocadores.
FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables “FIX (BBB+)”. Las mismas han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y admitidas para su transferencia a través de Euroclear.
El emisor, los organizadores y los colocadores fueron asesorados por Beccar Varela (equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de las asociadas María Victoria Pavani y María Inés Cappelletti).