Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Negociables de PSA Finance Argentina
GACETILLA DE PRENSA
El pasado 28 de febrero de 2025, PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A. emitió tres series de obligaciones negociables por un total de AR$30.000 millones conforme el siguiente detalle: (i) la Serie 31 denominada en UVAs e integrable y pagadera en Pesos, a una tasa de interés fija del 8,00% y con vencimiento el 28 de febrero de 2027 por un VN de 2.590.901 UVAs; (ii) la Serie 32 denominada y pagadera en Pesos a una tasa de interés variable equivalente a la tasa TAMAR más un margen de 3,20%, con vencimiento el 28 de febrero de 2026 por un VN de AR$19.813.161.044; y (iii) la Serie 33 denominada y pagadera en Pesos a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,50%, con vencimiento el 28 de agosto de 2025, por un VN de AR$6.650.000.000.
El 25 de febrero de 2025, FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (afiliada de Fitch Ratings) ha calificado a las Obligaciones Negociables: (i) a la Serie 31 como “AA(arg)”; (ii) a la Serie 32 como “A1+(arg)”; y (iii) a la Serie 33 como “A1+(arg). Las Obligaciones Negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados (antes denominado Mercado Abierto Electrónico S.A.).
Esta colocación fue realizada bajo el programa global obligaciones negociables de PSA por hasta US$ 50.000.000. Los fondos provenientes de la colocación serán aplicados a capital de trabajo, lo que comprenderá el otorgamiento de nuevos préstamos prendarios y leasings destinados a la adquisición de automotores y la financiación del stock de la red de concesionarios.
Banco BBVA Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. participaron como organizadores y colocadores, mientras que Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Comafi S.A. y Max Capital S.A. actuaron como colocadores.
Asesores de PSA Finance Argentina Compañía Financiera S.A.
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Ojeda, Maria Carolina Pilchik y Carlos Nicolás Saul Lucero.
Asesores de los Organizadores y Colocadores
Marval O’Farrell Mairal: equipo liderado por Sergio Tálamo, con la participación de Juan Pablo Lentino y Lautaro Penza.·