Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Negociables de INVAP
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2024— El pasado 26 de agosto, INVAP S.E. (“INVAP”) emitió las Obligaciones Negociables Clase VI Serie I, simples, no convertibles en acciones, denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en Pesos. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de INVAP.
Las Obligaciones Negociables Clase VI Serie I cuyo vencimiento opera el 26 de agosto de 2026, devengarán intereses trimestralmente a una tasa variable más un margen de corte de 5,00% n.a. y amortizará su capital en 5 (cinco) pagos, equivalentes al 20% del capital cada uno.
Las Obligaciones Negociables Clase VI Serie I han sido calificadas localmente como “A-(arg)” por FIX SCR S.A. con fecha 16 de agosto de 2024. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase VI, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A. y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, Banco Patagonia y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, Matina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.