BECCAR VARELA ASESORA EN EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2017. Beccar Varela asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XXI de Compañía Financiera Argentina S.A., por un valor nominal de AR$529.285.713. La misma fue llevada a cabo en dos series bajo el programa global de la compañía para obligaciones negociables de corto, mediano y/o largo plazo, por un valor nominal de hasta US$250 millones o su equivalente en otras monedas. La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$104.285.713, mientras que la Serie II por AR$425.000.000.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. se desempeñaron como organizadores y colocadores de las obligaciones negociables Clase XXI, emitidas el pasado 7 de noviembre.
Las obligaciones negociables de la Serie I tienen un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 7 de mayo de 2019, y devengarán intereses a una tasa variable Badlar + margen de corte del 4,5 anual. Las obligaciones negociables de la Serie II tienen un plazo de vencimiento de 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 7 de noviembre de 2020, y devengarán intereses a una tasa variable Badlar + margen de corte del 4,74 anual.
FIX SCR S.A. calificó localmente a estas obligaciones “AA- (arg)”. Las mismas han sido admitidas para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
El emisor, los organizadores y los colocadores fueron asesorados por Beccar Varela (equipo liderado por los socios Javier Magnasco y Luciana Denegri y el asociado senior José María Krasñansky).
Seguir leyendo:
