Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Negociables Clase XIV de Banco Galicia
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2024 — El pasado 8 de agosto de 2024, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (“Banco Galicia”) emitió las Obligaciones Negociables Clase XIV (las “Obligaciones Negociables”) simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, integrables y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de AR$35.384.000.000. La emisión fue realizada bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la CNV.
Las Obligaciones Negociables, cuyo vencimiento operará en fecha 8 de febrero de 2025, devengan intereses a una a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen del 4,5% nominal anual. Además, amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “A1+(arg)” por FIX SCR S.A. el 2 de agosto de 2024, y fueron autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIII, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como emisor y colocador, al tiempo que Galicia Securities S.A. e Inviu S.A.U. actuaron como colocadores; siendo todas las partes asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Saúl Lucero.