Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II y Clase L de Tarjeta Naranja.
GACETILLA DE PRENSA
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2021. El pasado 10 de noviembre, Tarjeta Naranja S.A. emitió las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en pesos, por un valor nominal de AR$426.343.699, y las Obligaciones Negociables Clase L, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en pesos, por un valor nominal de AR$4.050.000.000.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II vencerán el 13 de agosto de 2023, devengarán intereses a una tasa variable -que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 7,24% n.a.-, y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase L vencerán el 10 de noviembre de 2022 y devengarán intereses a una tasa variable -que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,00% n.a.-, y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II han mantenido su calificación como “AA-(arg)”, mientras que las Obligaciones Negociables Clase L han sido calificadas localmente “A1(arg)”, todo ello de conformidad con el informe de FIX SCR S.A. Agente De Calificación De Riesgo (afiliada a Fitch Ratings) del pasado 4 de noviembre. Además, las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II y las Obligaciones Negociables Clase L, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A., Itaú Valores S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores.
Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten, liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Alejo Muñoz de Toro y Adriana Tucci.