Beccar Varela asesora a Asociados Don Mario en canje y en emisión de obligaciones negociables.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2021. El pasado 19 de julio, Asociados Don Mario S.A. emitió las Obligaciones Negociables Serie VI por un valor nominal total de US$7.783.600. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$60.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie VI, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, operará el 11 de diciembre de 2022, devengando intereses a una tasa fija del 6,15% nominal anual. Estas Obligaciones Negociables fueron suscriptas íntegramente mediante la entrega en canje del 97,295% de las Obligaciones Negociables Serie IV en circulación.
El pasado 11 de junio, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Serie VI como “A+(arg)”. Las mismas fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. actuaron como organizadores, mientras que Allaria Ledesma & Cía. S.A., Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A. actuaron como colocadores.
Beccar Varela asesoró a todas las partes involucradas: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los asociados María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. El equipo liderado por el socio Pablo J. Torretta, con la participación del asociado Gonzalo Ochoa, prestó asesoramiento en asuntos regulatorios bancarios y cambiarios.